استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟ معرفی انواع آن

با افزایش و گسترش رمز ارزها، افراد بیشتری به دنبال انواع استراتژی معاملاتی هستند تا از فرصت‌های جدید درآمد کسب کنند. در این مقاله، به بررسی استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال اشاره می‌شود. در این راستا، ابتدا مفاهیم اولیه مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، سپس به بررسی روش های مختلف معاملات ارز دیجیتال بررسی می‌شود. همچنین، مزایا و معایب معامله ارزهای دیجیتال و در نهایت اینکه بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست نیز پاسخ داده می‌شود.

آشنایی با معاملات ارزهای دیجیتال

اخیرا استفاده از ارزهای دیجیتال در موسسات و شرکت‌های مالی افزایش یافته است. به دلیلی ویژگی‌هایی که این دارایی‌ها ارائه می‌دهد، بسیاری از موسسات و بانک‌های بزرگ مانند جی پی مورگان، میکرواستراتژی و غیره، رمز ارزها را به سبد سهام خود اضافه کردند.

هدف از خرید و فروش ارزهای دیجیتال کسب سود است. یکی از عناصر معامله ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معامله‌گری است.

نوع تراکنش، تعیین کننده نحوه عملکرد معاملات ارزهای دیجیتال در بازار است. به عنوان مثال، قرارداد ما به التفاوت (معاملات CFD: قراردادی بین خریدار و فروشنده) فراهم می‌کند و پس از رسیدن به شرایط قرارداد، اجرا می‌شود. خریدار باید تفاوت قیمت بین خرید و فروش ارز دیجیتال را پرداخت کند.

یک استراتژی تجاری فرموله شده توسط سرمایه گذار در معاملات ارزهای دیجیتال، الگوریتمی است که مجموعه‌ای از قوانین تعیین شده را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازار رمز ارزها تعریف می‌کند.

این مقاله به بررسی انواع استراتژی معامله گری ارز دیجیتال مانند معاملات روزانه، معاملات فیوچرز، معاملات با فرکانس بالا (HFT)، میانگین‌گیری هزینه دلار، اسکالپینگ و بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می‌پردازد.

معرفی انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب و کارآمد، ریسک معاملاتی شما کاهش می‌یابد. این استراتژی‌ها، از تصمیم‌های عجولانه که هزینه‌های بالایی را برای شما دارد، جلوگیری می‌کند. در ادامه برخی از استراتژی‌های رایج که در بین معامله‌گران ارزهای دیجیتال محبوب هستند، آورده شده است:

معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه مستلزم خرید و فروش ارز دیجیتال در یک روز و در ساعات مناسب است که به عنوان معاملات روزانه شناخته می‌شود؛ زیرا این نوع معاملات معمولا در یک روز شروع و به پایان می‌رسند. بنابراین، آیا می‌توان بیت کوین (BTC) را به صورت روزانه معامله کرد؟ بله، معاملات روزانه BTC مانند بازی با نوسانات بیت کوین در طول روز است.

مطلب مرتبط: معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۳

هدف از معاملات ارزهای معاملات، کسب سود حتی از روندهای جزئی در بازار رمز ارزها است. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و شاید تریدهای روزانه برای کسب سود مفید و کاربردی باشد. استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران روزانه ابداع می‌شوند، اما این یک استراتژی زمان بر و پر از ریسک است که بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است.

هودل کردن (HODL خرید و نگهداری)

هودل یا هولد کردن ارز دیجیتال یک روش سرمایه گذاری است. هولدینگ (HODLing) شبیه استراتژی خرید و نگهداری ارز دیجیتال است که در چند دهه گذشته نزد کاربران بسیار محبوب بوده است. سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود از روندهای کوتاه مدت در بازار هستند، می‌توانند از استراتژی معاملاتی هولد کردن استفاده کنند. چگونه می‌توان از این استراتژی سود کرد؟

هودل کردن به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا در بلند مدت از دارایی سود کنند. آنها در معرض نوسانات کوتاه مدت نیستند و می‌توانند از ریسک فروش دارایی با قیمت پایین و خرید در زمان افزایش قیمت، جلوگیری کنند.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال در مقایسه با کالاهایی مانند طلا و نقره یا ارزهای فیات مانند دلار و یورو، تاریخچه کوتاهی دارند، بیشتر در معرض فعالیت‌های کلاهبرداری و اسکم هستند. احتمالا برخی از کشورها از ارزهای دیجیتال پشتیبانی نکنند که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

معاملات فیوچرز

استراتژی معاملات فیوچرز شامل انعقاد قراردادی بین دو طرف برای خرید و فروش مقدار خاصی از یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) با قیمت آتی از پیش تعیین شده در تاریخ و زمان مشخص است.

استراتژی‌های معاملات فیوچرز به شما امکان دسترسی به ارزهای دیجیتال بسیاری بدون اینکه در لحظه‌ آن‌ها را داشته باشید، می‌دهد. به عنوان مثال، افرادی که دارای ارزهای دیجیتال هستند می‌توانند از معاملات فیوچرز برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات بازار استفاده کنند.

معاملات آربیتراژ

معامله گران برای کسب سود از طریق استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می‌کنند. آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر، ارز دیجیتال را در یک بازار با قیمت پایین خریداری می‌کند و آن را در بازار دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد. به بیان ساده آربیتراژ تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.

تریدرها احتمالا به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات سود خوبی به دست آورند. آن‌ها برای استفاده از این فرصت، اختلاف قیمت بین صرافی‌ها را بررسی می‌کنند.

با این حال، تریدرها باید دو بار مبلغ واریز، برداشت و کارمزد معاملاتی را پرداخت کنند که باعث کاهش سود شما می‌شود. اگر تفاوت قیمت را در دو صرافی از دست بدهید (همانطور که در بالا ذکر شد)، نمی‌توانید از آن فرصت آربیتراژ سرمایه گذاری کنید.

معاملات فرکانس بالا

استراتژی معاملات فرکانس بالا HFT مستلزم ایجاد الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی است که به خرید و فروش سریع یک ارز دیجیتال کمک می‌کنند. طراحی چنین ربات‌هایی مستلزم درک کامل اصول پیچیده بازار و پایه ریاضیات و علوم کامپیوتر است. در نتیجه، بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است تا مبتدیان.

آربیتراژ، بازارساز خودکار، شناسایی نقدینگی و معاملات مومنتوم چهار نوع استراتژی HFT هستند. همانطور که قبلاً گفته شد، آربیتراژورها به دنبال تفاوت قیمت بین دو دارایی یکسان هستند و از اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف سود می‌برند. HFT‌ها می‌توانند از آربیتراژ برای کسب سود از اختلاف قیمت استفاده کنند که اغلب با تاخیر کم ایجاد می‌شود.

معمولا معامله‌گران ارز دیجیتال کوانت (Quant) از HFT استفاده می‌کنند که یک روش معاملاتی الگوریتمی برای کسب سود از اختلاف قیمت پیشنهادی و درخواستی برای فروش/خرید ارز دیجیتال در کسری از ثانیه با کمی تأخیر است. با این حال، تفاوت قیمت در کوتاه مدت با استفاده از استراتژی معاملات مومنتوم یک حرکت عملی است.

در این روش شما از روند فعلی بازار با استفاده از افزایش سرعت و قدرت روند کلی سود می‌کنید.

سیستم‌های تشخیص نقدینگی بر شناخت تعاملات بازار سایر معامله‌گران، اغلب سرمایه‌گذاران نهادی، متکی هستند. علاوه بر این، هدف اصلی آن‌ها، معامله و ترید در بازار معامله‌گران دیگر است.

با این حال، لطفا توجه داشته باشید که الگوریتم‌ها می‌توانند به شرایط بازار در زمان واقعی واکنش نشان دهند. در نتیجه، الگوریتم‌ها ممکن است به طور قابل‌توجهی اختلاف قیمت پیشنهادی خود را در طول بازارهای پرنوسان گسترش دهند یا به طور موقت معاملات را متوقف کنند و نقدینگی را کاهش دهند و نوسانات را افزایش دهند.

میانگین هزینه دلار (DCA)

استراتژی میانگین هزینه دلار یا به اختصار DCA، روشی است که در آن مقدار ثابتی از دلار در فواصل زمانی منظم و مشخص برای خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود. به جای اینکه در فواصل نامنظم و مقدار زیاد خرید کنید، با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلار سرمایه گذاری‌های کوچک و به طور منظم انجام می‌دهید. بدون توجه نوسان بازار رمز ارزها، به صورت خودکار سرمایه گذاری‌های بیشتری انجام خواهید داد و با صعود دارایی کارمزدهای معاملاتی را کاهش دهید.

شما در این روش دیگر نگران پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیستید. در این روش از ریسک نوسان قیمت دارایی دور خواهید بود. با استفاده از این روش شما هم در زمان افزایش و هم کاهش قیمت دارایی را خریداری می‌کنید.

از آنجایی که این یک استراتژی بلند مدت است، هنگام معامله ارزهای دیجیتال خود باید کارمزد بیشتری بپردازید. بنابراین، قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

اسکالپینگ

معامله گران اسکالپ از نوسان بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. با این حال، روش معاملاتی اسکالپینگ مستلزم افزایش حجم معاملات برای دریافت سود است. اسکالپرها روندهای تاریخی و سطوح حجم را قبل از تصمیم گیری در مورد یک نقطه خروج یا ورود در یک روز را بررسی می‌کنند.

اسکالپینگ یک نوع معامله است که تریدر با انجام معامله‌های متعدد هر چند با سود جزئی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت سود می‌کند. در این روش باید به نسبت سود به زیان توجه کنید تا متحمل ضرر نشوید.

یک تریدر حرفه‌ای علیرغم ریسک به مارجین و قوانین دیگر نیز توجه می‌کند تا از ضرر زیاد جلوگیری کند. تریدرهای اسکالپ بازارهای با نقدینگی بالا را ترجیح می‌دهند؛ زیرا زمان ورود یا خروج از بازار کاملاً قابل پیش بینی است. نهنگ‌ها یا معامله گران بزرگ معمولا از این استراتژی برای معاملات در موقعیت‌های بزرگ استفاده می‌کنند.

معامله محدوده نوسان Range Trading

معامله محدوده نوسان Range Tradin یک روش سرمایه گذاری فعال است که در آن سرمایه گذار محدوده قیمتی را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی تعیین می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید در حال حاضر قیمت بیت کوین ۳۵۰۰۰ دلار است و شما پیش بینی می‌کنید که در هفته‌های بعد به ۴۰۰۰۰ دلار افزایش یابد، می‌توانید انتظار داشته باشید که در محدوده ای بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دلار معامله شود.

شما می‌توانید با خرید بیت کوین به قیمت ۳۵۰۰۰ دلار و فروش آن در صورت افزایش قیمت به ۴۰۰۰۰ دلار، BTC را در محدوده نوسان معامله کنید. این رویکرد تا زمانی تکرار می‌شود که بیت کوین دیگر در این محدوده معامله نشود.

سرمایه گذاری مبنی بر شاخص Index investing

صندوق سرمایه گذاری مبنی بر شاخص یک استراتژی سرمایه گذاری است. در این روش معامله‌گر از روند دارایی در یک محدوده خاص سود می‌کنید. سرمایه‌گذاری شاخص شامل خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مانند معاملات فیوچرز بیت‌کوین یا ETF‌های نقدی یا سرمایه‌گذاری در شاخص‌هایی مانند شاخص مالی غیرمتمرکز (دیفای) Pulse Index برای از بین بردن ریسک سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال است.

از آنجا که یک صندوق شاخص معیار اساسی خود را تکرار می‌کند، نیازی به تیم بزرگی از کارشناسان تحقیقاتی برای کمک به مدیران صندوق در انتخاب بهترین ارز دیجیتال ندارد. علاوه بر این، هنگامی که پول در درصدی مشابه با یک شاخص سرمایه گذاری می‌شود، سبد سهام به چند روش متنوع می‌شود. از سوی دیگر، صندوق‌های شاخص هنوز هم ریسک بیشتری نسبت به اوراق بهادار یا فیات/پول نقد دارند؛ زیرا تریدرها می‌توانند سرمایه خود را از دست بدهند.

سوئینگ تریدینگ Swing Trading

سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان‌گیری یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود در بازه زمانی چند روز یا چند هفته است. در واقع می‌توان آن را یک استراتژی بلند مدت معرفی کرد.

در این نوع استراتژی، کاربر زمان کافی برای دنبال کردن قیمت ارز دیجیتال و تصمیم برای سرمایه گذاری را دارد. هدف این نوع استراتژی گرفتن نوسان بازار از چند روز تا چند هفته است. این روش در بازارهای با حجم معاملات بالا کاربردی است.

تریدرهای این استراتژی معمولا از تحلیل‌های تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌ معامله گری ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

معاملات روند Trend trading

معاملات روند یک روش معاملاتی است که سعی دارد با استفاده از تحلیل حرکت ارز دیجیتال در یک روند خاص، سود کند. زمانی که دارایی در یک روند صعودی یا نزولی حرکت کند، روند نامیده می‌شود.

تریدرهای معاملات روند، زمانی وارت شورت سلینگ کوتاه مدت می‌شوند که روند بازار را نزولی پیش بینی می‌کنند. در صورتی که روند بازار صعودی باشد، سرمایه گذاری بلند مدت خود را آغاز می‌کنند.

تریدرها همچنین باید معکوس‌های روند را با استفاده از شاخص‌هایی مانند واگرایی میانگین متحرک و نوسان‌گر تصادفی در نظر بگیرند تا موفقیت استراتژی سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

از آنجایی که معامله‌گران مبتدی نگران ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌ در ارز دیجیتال هستند، معاملات روند برای آن‌ها مناسب است. با این وجود، چه یک معامله گر مبتدی یا پیشرفته باشید باید قبل از هر گونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

جمع بندی، بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

بهترین یا بدترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال وجود ندارد. اگر به دنبال کسب سود از بازار رمز ارزها هستید، باید هدف خود از سرمایه گذاری در بازار را مشخص کنید. شما از چه روشی برای کسب سود جواب گرفته‌اید و ترجیح می‌دهید از کدام روش برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

شما همچنین باید از میزان ریسک معاملاتی و این که چه ارزهایی را می‌خواهید به سبد خود اضافه کنید آگاه باشید. همچنین باید با اصول معاملات ارزهای دیجیتال، انواع سفارش گذاری، نحوه خواندن نمودار ارزهای دیجیتال و غیره آشنا شوید. در پایان نیز باید بگوییم همیشه قبل از هر تصمیم‌گیری درباره خرید ارز دیجیتال یا سرمایه گذاری در بازارهای کالی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.

منبع: cointelegraph